Nur das Beste zum Frühstück!

Jedes Jahr finden sich die Veranstalter des InvestmentFrühstücks in anderen Kombinationen zusammen, um Ihnen neue Impulse, Sichtweisen und Produkt-Innovationen vorzustellen. Und damit Sie eine ausgewogene Mahlzeit genießen können, sind große wie kleine Gesellschaften und Plattformen mit von der Partie.

Verschaffen Sie sich hier einen Überblick der Kollegen, die unser InvestmentFrühstück über die Jahre mit Ihrem KnowHow und Einsatz so erfolgreich gemacht haben. Wir freuen uns schon auf das nächste gemeinsame Frühstück.

antea ag
Neuer Wall 72
20354 Hamburg

040 36157185 |
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EUGEN HERZIG ist als Vertriebsdirektor für den Fondsvertrieb zuständig. Herr Herzig ist gelernter Diplom Ingenieur für Betriebs- und Versorgungstechnik. Eine Ausbildung zum Fachwirt für Finanzberatung holte er nach. Daraufhin über­nahm er bei der Truscon GmbH die Neukundeberatung und Bestandskundenbetreuung. Durch seine langjährige Arbeit wurde er anschließend Leiter des Kompetenzteams für Investmentfonds. Durch seine 20-jährige Tätigkeit in der Finanzbranche kennt er sich gut am Markt aus und weiß, welches entscheidende Kriterien bei der Fondsauswahl sind und welche Fragen und Ansprüche Privatkunden an Anlage­produkte und ihre Berater stellen.

Seit 2010 ist Herr Herzig für die antea ag tätig.

antea ag
Neuer Wall 72
20354 Hamburg

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DANIEL RÖGER ist als Vertriebsdirektor für den Fondsvertrieb zuständig. Er ist gelernter Bankkaufmann mit einem Fachwirt für Anlage- und Finanzberatung. Herr Röger war in der gehobenen Vermögensberatung einer Sparkasse im Privat- als auch Firmenkundenbereich tätig. Anschließend leitete er den Vertrieb bei einem Hersteller von Sport- & Privatflugzeugen.

In den letzten sechs Jahren fungierte er als Vertriebsberater für die Union Investment im genossenschaftlichen Bereich.

Durch seine langjährige Erfahrung in der Finanzbranche, sowohl als Berater im gehobenen Kundensegment als auch durch seine Tätigkeit für eine Kapitalanlagegesellschaft, kennt er sich gut im Markt aus und weiß, welches entscheidende Kriterien bei der Fondsauswahl sind und welche Fragen und Ansprüche Privatkunden an Anlageprodukte ihrer Berater stellen.

Seit 2021 ist Herr Röger für die antea ag tätig.

antea ag
Neuer Wall 72
20354 Hamburg

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KORNELIUS PURPS ist Diplom-Volkswirt und "Master of Economics – Europe". Ab 1999 zeichnete er für über zwei Jahrzehnte im Research der HypoVereinsbank für das tägliche Kommentieren des Geschehens an den internationalen Finanzmärkten verantwortlich. In unzähligen Publikationen und weit über tausend Kundenveranstaltungen prägte er maßgeblich die öffentliche Wahrnehmung der Münchner Analysteneinheit.

Anfang 2023 wechselte Kornelius Purps als Kapitalmarktstratege zu antea. Mit seiner langjährigen Erfahrung formuliert er gemeinsam mit der Geschäftsleitung und dem Portfoliomanagement die Einschätzung zu den Entwicklungen an den Kapitalmärkten und spiegelt diese mittels Marktberichten in Schrift, Bild und Ton wider.

M&G Investments
Taunusanlage 19
60325 Frankfurt

069 13386757 | 0173-1971394
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MARC SCHLAMANN ist Sales Director bei M&G Investments und zuständig für die Betreuung von unabhängigen Finanzdienstleistern, Vermögensverwaltern, Banken und Sparkassen. Vor seinem Wechsel zu M&G Investments war er unter anderem als Sales Director für Columbia Threadneedle Investments und als Regional Sales Manager für Fidelity Investments tätig. Weitere Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren die American Express Bank, die ING-DiBa und die Dresdner Bank.

 

M&G Investments
Taunusanlage 19
60325 Frankfurt

069 13386759 | 0173-2931503
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IVAN DOMJANIC hat rund 14 Jahre Finanzmarkterfahrung und ist Kapitalmarktstratege für die DACH-Region bei M&G Investments in Frankfurt. Zu seinen Kernkompetenzen gehören die Analyse des Kapitalmarktgeschehens und die Herleitung von Schlussfolgerungen für die Asset Allocation unter Berücksichtigung der Einschätzungen der Investmentteams in London. Zudem ist er dafür zuständig, über die Entwicklung und Portfolioaufstellung der unterschiedlichen Strategien von M&G zu informieren. Bevor er im Juli 2016 zu M&G kam, war Ivan mehrere Jahre im Privatkundenbereich, u.a. in der Vermögensverwaltung und Honorarberatung tätig. Ivan Domjanic hat einen Diplom-Abschluss in Finanzen und Rechnungswesen von der Universität Tübingen und ist CFA Charterholder.

M&G International Investments S.A.
Taunusanlage 19
60325 Frankfurt am Main

069 13386755 | 0173-1971682
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TORSTEN HANSEN hat mehr als 30 Jahre Finanzmarkterfahrung und ist als Senior Client Relationship Manager bei M&G Investments für die Betreuung von unabhänigen Finanzdienstleistern, Vermögensverwaltern, Volksbanken und Sparkassen zuständig. Er steht Ihnen zu allen Fragen bezüglich unser Investmenfonds als Ansprechpartner zur Verfügung. Bevor er im Juli 2010 zu M&G kam, war Torsten Hansen in ähnlicher Postiton bei der Maintrust KAG (heute NOMURA Asset Management) 9 Jahre tätig.

FNZ Bank SE
Bahnhofstraße 20
85609 Aschheim Bayern

089 45460645 | 0175-1954818
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FLORIAN BRANDMAIR ist seit 2022 Gruppenleiter Account Management bei der FNZ Bank. Er führt die Account Manager und koordiniert die Betreuung der Vermittler, Makler, Multiplikatoren und Vermögensverwalter.

Zuvor war er selbst sechs Jahre als Account Manager bei ebase tätig. Vor seinem Wechsel zu ebase/ FNZ Bank war Florian Brandmair u.a. als Leiter der Partner- und VIP Vermittlerbetreuung sowie als Vertriebsdirektor bei der Fondsdepot Bank tätig.

FNZ Bank SE
Bahnhofstraße 20
85609 Aschheim

0174-6723 405 |
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INGO JENNYS ist seit Januar 2022 Account Manager bei der FNZ Bank (ehem. ebase®). Er ist für die Betreuung der Vermittler, Makler, Multiplikatoren und Vermögensverwalter in der Region Ost- und Nordostdeutschland zuständig.

Vor seinem Wechsel zur FNZ  Bank war Ingo Jennys u.a. als Abteilungsleiter und Key Account Manager bei namhaften Pools tätig.

FNZ Bank SE
Bahnhofstraße 20
85609 Aschheim Bayern

089 4546077472 | 0162-5744558
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KIMBERLY JUNG ist seit April 2022 Account Managerin bei der FNZ Bank. Sie ist für die Betreuung der Vermittler, Makler, Multiplikatoren und Vermögensverwalter in Westdeutschland zuständig.

Vor ihrem Wechsel zu ebase war Kimberly Jung in der Partnerbetreuung der Augsburger Aktienbank tätig.

FNZ Bank SE
Bahnhofstraße 20
85609 Aschheim Bayern

| 0174-8875882
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TATIANA BARSTEIN, Account Managerin, ist seit April 2022 bei der FNZ Bank. Sie ist für die Betreuung der Vermittler, Makler, Multiplikatoren und Vermögensverwalter in Norddeutschland zuständig.

Vor ihrem Wechsel zu ebase war Tatiana Barstein als Kundenberaterin bei einer Privatbank tätig.

FNZ Bank SE
Bahnhofstraße 20
85609 Aschheim Bayern

| 0172-8161441
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KORBINIAN FUNK ist seit April 2021 Account Manager bei der FNZ Bank. Er ist für die Betreuung der Vermittler, Makler, Multiplikatoren und Vermögensverwalter in Süddeutschland zuständig.

Vor seinem Wechsel zu ebase war Korbinian Funk in der Partnerbetreuung der Augsburger Aktienbank tätig.

PUNICA Invest GmbH
Mönckebergstraße 31
20095 Hamburg

040 866488120 | 0151-67336316
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STEPHAN LIPFERT ist seit Gründung im Januar 2020 Geschäftsführer der PUNICA Invest und verantwortet den Vertrieb für die Regionen Nord- und Ost-Deutschland. Der studierte Betriebswirt (Dipl. Kfm, Universitäten Hamburg und Marburg) war zuvor sechs Jahre als Director bei BlackRock ebenfalls für den Vertrieb in Nord- und Ost-Deutschland zuständig. Davor war er drei Jahre Director und Leiter des Wholesales-Bereichs Deutschland bei Aquila Capital sowie neun Jahre Director bei der K1F Knowledge One Fonds AG. Er startete seine berufliche Karriere 1999 als Credit Analyst bei der Hyvereinsbank/UniCredit.                                                                                   

J.P. Morgan Asset Management ( Europe ) S.à r.l., Frankfurt Branch
Taunustor 1
60311 Frankfurt am Main Hessen

069 71242130 | 0151-55031773
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HOLGER SCHRÖM, Executive Director, ist seit Juli 2011 bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt für die Betreuung unabhängiger Finanzdienstleister und Vermögensverwalter zuständig.

Bevor er diese Aufgabe übernahm, war der diplomierte Betriebswirt (BA) Leiter Spezialberatung Investments bei der Deutschen Bank in Stuttgart. Holger Schröm verfügt mittlerweile über mehr als 20 Jahre Expertise im Finanz- und Bankbereich. Er begann seine Karriere 1989 bei Landesgirokasse Stuttgart. Nach seiner Tätigkeit im Fachzentrum Vermögensanlage bei der Landesgirokasse Stuttgart, wechselte er 1997 in die Anlageberatung bei der Kreissparkasse Böblingen. 2001 wechselte er zur Deutsche-Bank-Tochter DWS und kam 2006 erstmals als Vertriebsdirektor zu J.P. Morgan Asset Management nach Frankfurt.

J.P. Morgan Asset Management ( Europe ) S.à r.l., Frankfurt Branch
Taunustor 1
60311 Frankfurt am Main Hessen

069 71242161 | 0172-6849355
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PATRICK A. KAISER, Executive Director, betreut als Senior Client Advisor für J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt Vermögensverwaltungen, freie Finanzvermittler, unabhängige Vertriebe sowie Vermögensverwalter und Banken in Deutschland.

Bevor er im Mai 2001 zu J.P. Morgan Asset Management wechselte, war Patrick A. Kaiser viele Jahre als freier Finanzvermittler tätig. Davor hat er einige Jahre im Bereich Controlling und Finanzwesen für die US Streitkräfte in Deutschland gearbeitet. Patrick Kaiser hält einen Bachelor of Science in Business Management.

J.P. Morgan Asset Management
Taunustor 1
60311 Frankfurt am Main Hessen

069 71242141 | 0151-54438670
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JONAS KLEINSCHMITT, Internal Client Advisor- Vice President, ist seit Dezember 2017 bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt für die Betreuung unabhängiger Finanzdienstleister und Vermögensverwalter zuständig.

Bevor er diese Aufgabe übernahm, war er bei einer Sparkasse als Vermögensberater im Bereich Private Banking tätig.

Jonas Kleinschmitt ist gelernter Bankkaufmann und hält einen Bachelor of Science in Business Administration von der Frankfurt School of Finance and Management.

ansa capital management GmbH
Hochstraße 2
64625 Bensheim

06251 8569321 | 0174-5393591
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DAVID GRÜNMAYER ist als Director Client Relations Ansprechpartner für alle Wholesale Investoren*Innen und Interessenten*innen von ansa capital. Neben der Kommunikation der Fondsentwicklung und Fondspolitik liegt sein Schwerpunkt in den Bereichen Fondsconsulting, Fondsvertrieb und Kundenkommunikation.

Er arbeitet seit mehr als 15 Jahren mit Portfoliomanagement-Teams. Vor und nach seinem Abschluss als MBA an der Frankfurt School of Finance war er im Fondsresearch tätig. Begonnen hat er seine Laufbahn als Investmentfondskaufmann.

Commodity Capital AG
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug

+41 786613991 | 0160-6403606
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DANA KALLASCH begann ihre Karriere 1999 bei der Dresdner Bank AG, wo sie zuletzt private und institutionelle Kunden im Bereich Investmentstrukturierung unterstützte. 2006 schloss sie sich der Banque LBLux S.A. in Luxemburg an. Dort war sie insbesondere verantwortlich für die steuerliche Vermögensstrukturierung. Frau Kallasch ist Mitgründerin und leitet bei Commodity Capital die strategischen Beziehungen zwischen der Depotbank, dem Fonds Management Team und den Investoren. Frau Kallasch besitzt einen BBA Abschluss der Universidad Pablo de Olavide, Seville und der Frankfurt Business School. Des Weiteren erlangte sie praxisorientierte Abschlüsse der Universität München.

Commodity Capital AG
Büro München Max-Planck-Strasse 4
85609 Dornach

089 12509138 | 0162-1330383
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GUIDO RADDATZ ist Salesmanager und seit über 20 Jahren für die Betreuung freier Finanzvermittler, unabhängiger Vertriebe sowie Vermögensverwalter und Banken in Deutschland tätig.

Er ist Betriebswirt und hat ein internationales Fondsstudium an der Hochschule Liechtenstein abgeschlossen. Seine Stationen im Vertrieb waren u.a. bei der Zürich Investmentgesellschaft, DJE Kapital AG und DNCA Finance.

Invesco Asset Management Deutschland GmbH
An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main Hessen

069 29807108 | 0175-1204672
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MARKUS LÜCK ist seit 2015 als Senior Sales Manager Wealth Management bei Invesco. Er steht Ihnen als kompetenter Ansprechpartner rund um das gesamte Fondsgeschäft und alle Fragen zu Invesco gern zur Verfügung.

Regional findet man ihn hauptsächlich im Süden Deutschlands. Seine langjährige Erfahrung im Fondsgeschäft erwarb er sich ab 1989 zunächst im B2C-, dann aber bald im B2B-Geschäft bei mehreren Fondsgesellschaften.

Invesco Asset Management Deutschland GmbH
An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main Hessen

069 29807136 | 0151-72838136
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NORMAN LESSER ist als Senior Sales Manager Wealth Management und Key Account Manager bei Invesco tätig.

Er war über 20 Jahre in der Deutschen Bank in unterschiedlichsten Positionen, wie z.B. Leiter Private Banking, Filialdirektor, selbstständiger Gebietsdirektor, im Vertriebsmanagement und in der Spezialberatung Investments tätig. Weiter ist er Dozent und Prüfer an der Frankfurt School of Finance and Management, Bankfachwirt, Qualified Financial Consultant (Ruhr-Universität Bochum) und zertifizierter PERSOLOG-Trainer.

ODDO BHF Asset Management GmbH
Herzogstrasse 15
40217 Düsseldorf Nordrhein-Westfalen

0211 23924520 | 0173-5775390
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TORSTEN PAUTSCH ist seit 2006 Senior Sales Manager bei der ODDO BHF Asset Management GmbH.

Vorher war er Leiter der Strategie/Infrastruktur/Risiko-Abteilung der WestLB Aset Management und nach einigen Jahren der Leiter der Geschäfts- und Vertriebkoordination in der selben Firma. Er studieterte in der Technischen Universität in Chemnitz-Zwickau und erhilt dort seinen Diplom-Kaufmann.

PRIMA Fonds Service GmbH
Engelplatz 59-61
63897 Miltenberg

0551 63407733 |
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JAN-PETER SCHOTT ist seit März 2014 Vertriebsdirektor bei prima Fonds.

Nach dem erfolgreich absolviertem Studium in der Forstwissenschaft Jan-Peter Schott für verschiedene Firmen in der Unternehmensberatung tätig. Einige Jahre danach arbeitete er für die MLP Finanzdienstleistungen AG als selbständiger Berater, bis er 2010 als Gründer, Geschäftsführer und Mitinhaber der seQon tätig wurde und dazu als Vertriebsdirektor der prima Fonds agiert. 

Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Jahnstraße 64
63150 Heusenstamm Hessen

06104 6487361 | 0171-9445019
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MICHAELA STEFFEN ist seit November 2019 für Swiss Life Asset Managers tätig. Als Senior Key Account Managerin betreut sie Vertriebspartner in der Nordhälfte Deutschlands.

Vor Ihrem Wechsel zu Swiss Life war Michaela Steffen unter anderem bei der Hannover Leasing und der Union Investment tätig.

Die gelernte Bankkauffrau absolvierte in 2020 erfolgreich den Intensivstudiengang „Certified Real Estate Investment Analyst“ an der Immobilienakademie IREBS.

Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Darmstädter Landstraße 125
60598 Frankfurt

06926 48642401 | 0160-94935098
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OLIVER OPITZ ist seit KVG-Gründung und Auflage des Offenen Immobilienfonds „Swiss Life Living + Working“ im Jahr 2016 für Swiss Life Asset Managers tätig. Als Key Account Manager betreut er Vertriebspartner in Mittel- und Süddeutschland.

Vor seinem Wechsel zur Swiss Life KVG war Oliver Opitz unter anderem bei der Commerz Real AG im Fondsvertrieb tätig.

Er studierte Internationales Immobilienmanagement an der Technischen Hochschule Aschaffenburg und erwarb dort einen Bachelor of Arts.

...für uns ist Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages