Nur das Beste zum Frühstück!

Jedes Jahr finden sich die Veranstalter des InvestmentFrühstücks in anderen Kombinationen zusammen, um Ihnen neue Impulse, Sichtweisen und Produkt-Innovationen vorzustellen. Und damit Sie eine ausgewogene Mahlzeit genießen können, sind große wie kleine Gesellschaften und Plattformen mit von der Partie.

Verschaffen Sie sich hier einen Überblick der Kollegen, die unser InvestmentFrühstück über die Jahre mit Ihrem KnowHow und Einsatz so erfolgreich gemacht haben. Wir freuen uns schon auf das nächste gemeinsame Frühstück.

antea ag
Neuer Wall 54
20354 Hamburg

040-36157184 |
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SEBASTIAN FREILING ist als Manager für den Fondsvertrieb zuständig. Herr Freiling ist gelernter Bankkaufmann mit Studienabschluss zum Bankbetriebswirt. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Dt. Postbank AG war er für diese in Luxemburg im Investmentbereich tätig. Zudem hat Herr Freiling einige Jahre im Firmenkundenbereich des genossenschaftlichen Bankensektors gearbeitet. Seit 14 Jahren ist Herr Freiling nun in der Finanzbranche tätig und konnte weitreichende Erfahrungen sammeln.

Seit 2021 ist Herr Freiling für die antea ag tätig.

antea ag
Neuer Wall 54
20354 Hamburg

040-36157185 |
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DANIEL RÖGER ist als Vertriebsdirektor für den Fondsvertrieb zuständig. Er ist gelernter Bankkaufmann mit einem Fachwirt für Anlage- und Finanzberatung. Herr Röger war in der gehobenen Vermögensberatung einer Sparkasse im Privat- als auch Firmenkundenbereich tätig. Anschließend leitete er den Vertrieb bei einem Hersteller von Sport- & Privatflugzeugen.

In den letzten sechs Jahren fungierte er als Vertriebsberater für die Union Investment im genossenschaftlichen Bereich.

Durch seine langjährige Erfahrung in der Finanzbranche, sowohl als Berater im gehobenen Kundensegment als auch durch seine Tätigkeit für eine Kapitalanlagegesellschaft, kennt er sich gut im Markt aus und weiß, welches entscheidende Kriterien bei der Fondsauswahl sind und welche Fragen und Ansprüche Privatkunden an Anlageprodukte ihrer Berater stellen.

Seit 2021 ist Herr Röger für die antea ag tätig.

ansa capital management GmbH
Hochstraße 2
64625 Bensheim

6251-8569321 | 0174-5393591
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DAVID GRÜNMAYER ist als Director Client Relations Ansprechpartner für alle Wholesale Investoren*Innen und Interessenten*innen von ansa capital. Neben der Kommunikation der Fondsentwicklung und Fondspolitik liegt sein Schwerpunkt in den Bereichen Fondsconsulting, Fondsvertrieb und Kundenkommunikation.

Er arbeitet seit mehr als 15 Jahren mit Portfoliomanagement-Teams. Vor und nach seinem Abschluss als MBA an der Frankfurt School of Finance war er im Fondsresearch tätig. Begonnen hat er seine Laufbahn als Investmentfondskaufmann.

Commodity Capital AG
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug

+41 786613991 | 0160-6403606
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DANA KALLASCH begann ihre Karriere 1999 bei der Dresdner Bank AG, wo sie zuletzt private und institutionelle Kunden im Bereich Investmentstrukturierung unterstützte. 2006 schloss sie sich der Banque LBLux S.A. in Luxemburg an. Dort war sie insbesondere verantwortlich für die steuerliche Vermögensstrukturierung. Frau Kallasch ist Mitgründerin und leitet bei Commodity Capital die strategischen Beziehungen zwischen der Depotbank, dem Fonds Management Team und den Investoren. Frau Kallasch besitzt einen BBA Abschluss der Universidad Pablo de Olavide, Seville und der Frankfurt Business School. Des Weiteren erlangte sie praxisorientierte Abschlüsse der Universität München.

Commodity Capital AG
Büro München Max-Planck-Strasse 4
85609 Dornach

089-12509138 | 0162-1330383
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GUIDO RADDATZ ist Salesmanager und seit über 20 Jahren für die Betreuung freier Finanzvermittler, unabhängiger Vertriebe sowie Vermögensverwalter und Banken in Deutschland tätig.

Er ist Betriebswirt und hat ein internationales Fondsstudium an der Hochschule Liechtenstein abgeschlossen. Seine Stationen im Vertrieb waren u.a. bei der Zürich Investmentgesellschaft, DJE Kapital AG und DNCA Finance.

ebase - European Bank for Financial Services GmbH
Bahnhofstraße 20
85609 Aschheim Bayern

089-45460645 | 0175-1954818
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FLORIAN BRANDMAIR ist seit 2016 Account Manager bei ebase und betreut in der Region Süd Vermittler, Makler, Multiplikatoren und Vermögensverwalter.

Vor seinem Wechsel zu ebase war Florian Brandmair unter anderem als Leiter der Partner- und VIP Vermittlerbetreuung bei der Fondsdepot Bank tätig.

Invesco Asset Management Deutschland GmbH
An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main Hessen

069-29807108 | 0175-1204672
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MARKUS LÜCK ist seit 2015 als Senior Sales Manager Wealth Management bei Invesco. Er steht Ihnen als kompetenter Ansprechpartner rund um das gesamte Fondsgeschäft und alle Fragen zu Invesco gern zur Verfügung.

Regional findet man ihn hauptsächlich im Süden Deutschlands. Seine langjährige Erfahrung im Fondsgeschäft erwarb er sich ab 1989 zunächst im B2C-, dann aber bald im B2B-Geschäft bei mehreren Fondsgesellschaften.

Invesco Asset Management Deutschland GmbH
An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main Hessen

069-29807136 | 0151-72838136
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NORMAN LESSER ist als Senior Sales Manager Wealth Management und Key Account Manager bei Invesco tätig.

Er war über 20 Jahre in der Deutschen Bank in unterschiedlichsten Positionen, wie z.B. Leiter Private Banking, Filialdirektor, selbstständiger Gebietsdirektor, im Vertriebsmanagement und in der Spezialberatung Investments tätig. Weiter ist er Dozent und Prüfer an der Frankfurt School of Finance and Management, Bankfachwirt, Qualified Financial Consultant (Ruhr-Universität Bochum) und zertifizierter PERSOLOG-Trainer.

J.P. Morgan Asset Management
Taunustor 1
60311 Frankfurt am Main Hessen

069-71242141 | 0151-54438670
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JONAS KLEINSCHMITT, Associate, ist seit Dezember 2017 bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt als Internal Client Advisor für die Betreuung unabhängiger Finanzdienstleister und Vermögensverwalter zuständig.

Bevor er diese Aufgabe übernahm, war er bei einer Sparkasse als Vermögensberater im Bereich Private Banking tätig.

Jonas Kleinschmitt ist gelernter Bankkaufmann und hält einen Bachelor of Science in Business Administration von der Frankfurt School of Finance and Management.

J.P. Morgan Asset Management ( Europe ) S.à r.l., Frankfurt Branch
Taunustor 1
60311 Frankfurt am Main Hessen

069-71242130 | 0151-55031773
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HOLGER SCHRÖM, Executive Director, ist seit Juli 2011 bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt für die Betreuung unabhängiger Finanzdienstleister und Vermögensverwalter zuständig.

Bevor er diese Aufgabe übernahm, war der diplomierte Betriebswirt (BA) Leiter Spezialberatung Investments bei der Deutschen Bank in Stuttgart. Holger Schröm verfügt mittlerweile über mehr als 20 Jahre Expertise im Finanz- und Bankbereich. Er begann seine Karriere 1989 bei Landesgirokasse Stuttgart. Nach seiner Tätigkeit im Fachzentrum Vermögensanlage bei der Landesgirokasse Stuttgart, wechselte er 1997 in die Anlageberatung bei der Kreissparkasse Böblingen. 2001 wechselte er zur Deutsche-Bank-Tochter DWS und kam 2006 erstmals als Vertriebsdirektor zu J.P. Morgan Asset Management nach Frankfurt.

J.P. Morgan Asset Management ( Europe ) S.à r.l., Frankfurt Branch
Taunustor 1
60311 Frankfurt am Main Hessen

069-71242161 | 0172-6849355
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PATRICK A. KAISER, Executive Director, betreut als Senior Client Advisor für J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt Vermögensverwaltungen, freie Finanzvermittler, unabhängige Vertriebe sowie Vermögensverwalter und Banken in Deutschland.

Bevor er im Mai 2001 zu J.P. Morgan Asset Management wechselte, war Patrick A. Kaiser viele Jahre als freier Finanzvermittler tätig. Davor hat er einige Jahre im Bereich Controlling und Finanzwesen für die US Streitkräfte in Deutschland gearbeitet. Patrick Kaiser hält einen Bachelor of Science in Business Management.

ODDO BHF Asset Management GmbH
Herzogstrasse 15
40217 Düsseldorf Nordrhein-Westfalen

0211-23924520 | 0173-5775390
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TORSTEN PAUTSCH ist seit 2006 Senior Sales Manager bei der ODDO BHF Asset Management GmbH.

Vorher war er Leiter der Strategie/Infrastruktur/Risiko-Abteilung der WestLB Aset Management und nach einigen Jahren der Leiter der Geschäfts- und Vertriebkoordination in der selben Firma. Er studieterte in der Technischen Universität in Chemnitz-Zwickau und erhilt dort seinen Diplom-Kaufmann.

PRIMA Fonds Service GmbH
Engelplatz 59-61
63897 Miltenberg

0551-63407733 |
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JAN-PETER SCHOTT ist seit März 2014 Vertriebsdirektor bei prima Fonds.

Nach dem erfolgreich absolviertem Studium in der Forstwissenschaft Jan-Peter Schott für verschiedene Firmen in der Unternehmensberatung tätig. Einige Jahre danach arbeitete er für die MLP Finanzdienstleistungen AG als selbständiger Berater, bis er 2010 als Gründer, Geschäftsführer und Mitinhaber der seQon tätig wurde und dazu als Vertriebsdirektor der prima Fonds agiert. 

Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Jahnstraße 64
63150 Heusenstamm Hessen

06104-6487361 | 0171-9445019
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MICHAELA STEFFEN ist seit November 2019 für Swiss Life Asset Managers tätig. Als Senior Key Account Managerin betreut sie Vertriebspartner in der Nordhälfte Deutschlands.

Vor Ihrem Wechsel zu Swiss Life war Michaela Steffen unter anderem bei der Hannover Leasing und der Union Investment tätig.

Die gelernte Bankkauffrau absolvierte in 2020 erfolgreich den Intensivstudiengang „Certified Real Estate Investment Analyst“ an der Immobilienakademie IREBS.

Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Darmstädter Landstraße 125
60598 Frankfurt

06926-48642401 | 0160-94935098
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OLIVER OPITZ ist seit KVG-Gründung und Auflage des Offenen Immobilienfonds „Swiss Life Living + Working“ im Jahr 2016 für Swiss Life Asset Managers tätig. Als Key Account Manager betreut er Vertriebspartner in Mittel- und Süddeutschland.

Vor seinem Wechsel zur Swiss Life KVG war Oliver Opitz unter anderem bei der Commerz Real AG im Fondsvertrieb tätig.

Er studierte Internationales Immobilienmanagement an der Technischen Hochschule Aschaffenburg und erwarb dort einen Bachelor of Arts.

...für uns ist Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages