InvestmentFrühstück Roadshow I (nicht mehr buchbar) - Essen

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Select Hotel Handelshof

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45127 Essen

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InvestmentFrühstück Roadshow I (nicht mehr buchbar)

Es wieder soweit, unsere beliebte Veranstaltungsreihe - das „InvestmentFrühstück“ – geht in eine neue Runde und kommt in Ihre Nähe. ​Wir beginnen den Tag jeweils um 9:30 Uhr mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Frühstück, bei dem wir nicht nur kulinarisch die Thematik der Diversifikation vertiefen. Nach den Vorträgen freuen wir uns über einen informativen Erfahrungsaustausch und spannende Diskussionen mit Ihnen. Eine detaillierte Agenda mit einer Kurzbeschreibung der Themen sowie den anwesenden Rednern, welche auf die einzelnen Themenfelder spezialisiert sind, finden Sie nachfolgend auf dieser Seite. Bei Rückfragen können Sie uns auch gern telefonisch kontaktieren. Melden Sie sich noch heute zum InvestmentFrühstück in Ihrer Nähe an.

Programm

09:30

Ankunft am Veranstaltungsort

09:45 - 10:15

Investieren in anspruchsvollen Zeiten

Die Kursveränderungen an den Märkten der vergangenen Monate haben es gezeigt: Das in Deutschland beliebte klassische starre Modell, bestehend aus 50% Staatsanleihen und 50% Dax-Aktien, bietet nicht mehr die Sicherheit, die es früher einmal versprochen hat. Aktives Management und Diversifikation sind gefragt, um zukünftige Opportunitäten zu nutzen.

  • Welche Chancen bietet also ein Fonds, der zusätzlich in Anlageklassen investiert wie Edelmetalle, Absolute Return, Rohstoffe, Wandelanleihen, Wald- und Agrar, Immobilien und Private Equity?
  • Welche Bedeutung hat Flexibilität bei der Auswahl der Anlageklassen? Diversifikation ist schließlich kein Selbstzweck!
  • Wie transportiere ich diese Erkenntnisse an den Kunden und welche Handlungsempfehlungen leiten sich daraus ab?

Redner: antea ag, Eugen Herzig

10:15 - 10:30

Pause

10:30 - 11:00

Negativzinsen – ein Dilemma für defensive Anleger?

Im Sommer 2019 „erzielten“ erstmals in der Geschichte alle Bundesanleihen bis 30 Jahre Laufzeit negative Renditen. Auch eine neue EZB-Präsidentin wird aller Voraussicht nicht für eine rasche Zinswende sorgen. Zumindest nicht nach oben. Völlig risikofrei wird es für den Anleger nicht gehen.
Laut Monatsbericht November 2019 der Deutschen Bundesbank sind bereits 25 Prozent des Sichteinlagenvolumens privater Haushalte in Deutschland mit einem negativen Durchschnittszinssatz unterlegt. Viele Geldhäuser kündigen dazu an, Negativzinsen einzuführen.
Welche Investmentmöglichkeiten stehen dem hierzulande typischerweise eher defensiv orientierten Anlegern zur Verfügung, um real positive Erträge zu erzielen?

  • Ausblick auf die Kapitalmärkte aus Sicht einer Fondsgesellschaft, die auf 13 unabhängige Investmentcenter weltweit zurückgreifen kann.
  • Chancen und Risiken unterschiedlicher Anleihearten für ein defensives Gesamtprofil.
  • Die Rolle von Währungsrisiken in einer defensiven Anlagestrategie.
  • Warum ist der Blick hinter die durchschnittliche Duration wichtig?

Redner: Invesco Asset Management Deutschland GmbH, David Nolten

11:00 - 11:15

Pause

11:15 - 11:45

Core Satellite - Mit Kernanlagen und Satellitenbausteinen stärkere Portfolios aufbauen

Beim langfristigen Vermögensaufbau hat sich eine Core-Satellite Strategie in der Vergangenheit bewährt. Dabei sorgt ein stabiler Kern mit einer balancierten Investmentstrategie für stabile Erträge bei geringen Schwankungen. Zudem ist es Sinnvoll diesen Kern für zusätzliche Renditechancen mit ausgewählten Satelliten zu ergänzen. Im Vortrag geht Herr Kaiser auf die Vorteile einer Core-Satellite Strategie ein und präsentiert eine kleine Auswahl der aktuell interessantesten Kern und Satellitenlösungen von JP Morgan Asset Management.

Redner: J.P. Morgan Asset Management, Patrick Kaiser

11:45 - 12:00

Pause

12:00 - 12:30

Erfolgreich mit ebase

Neue gesetzliche Vorgaben, die zunehmende Digitalisierung, veränderte Kundenbedürfnisse sowie die verstärkte Konkurrenz durch innovative Finanz-Start-ups haben starken Einfluss auf den klassischen Fondsvertrieb. Mit den ebase Depot- und Kontolösungen bieten wir unseren Partnern seit Jahren die Möglichkeit, ihren Kunden ein umfangreiches Produkt- und Leistungsspektrum zu bieten. Ob Investmentdepots, Depots für Minderjährige, VL-Depots, Wertpapierdepots, Business Depots zur Anlage von Betriebsvermögen oder  Lösungen für die betriebliche Altersversorgung – bei uns erhalten Sie smarte Produkte für Ihr tägliches Geschäft. Entdecken Sie zudem unser Einstiegsmanagement für Einmalanlagen und den Rücklagen-Autopilot. Streuen Sie Einmalanlagen, minimieren Sie Timing-Risiken und begeistern Sie Ihren Kunden mit der Absicherung von Depots durch die Limitfunktion.

Redner: ebase, Benjamin Hots

12:30

Gelegenheit zum Austausch

Redner

Eugen Herzig

antea ag
Neuer Wall 54
20354 Hamburg

T  040 36157185
M  0172 4400300
per E-Mail kontaktieren

Eugen Herzig ist seit 2010 Vertriebsdirektor bei der antea ag und in seiner Position verantwortlich für den Vertrieb der antea-Fonds und somit Ihr Ansprechpartner bei allen fondsspezifischen Fragen.

In der Branche ist er seit über 22 Jahren tätig, unter anderem war er selbst Berater und Leiter eines Kompetenzteams für die Auswahl offener Investmentfonds bei einem Hamburger Finanzdienstleister.

Er kennt sich auf dem Markt aus und weiß, welche die entscheidenden Kriterien bei der Fondsauswahl sind und welche Fragen und Ansprüche die Privatkunden an Anlageprodukte und an ihre Berater stellen.

David Nolten

Invesco Asset Management Deutschland GmbH
An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main

T  069 29 807 156
M  0151 18 708 804
per E-Mail kontaktieren

David Nolten ist Senior Sales Manager bei Invesco Asset Management Deutschland GmbH.
Nach Abschluss seines Studiums zum Bachelor of Arts (B.A.), war David Nolten ab 2010 in unterschiedlichen Funktionen bei der Aquila Capital Institutional GmbH und der antea AG tätig. Seit Juni 2014 zeichnete sich Herr Nolten als Director für die Regionen West und Nord-Ost bei BlackRock verantwortlich. Seit November 2019 ist er als Senior Sales Manager Wealth Management von Invesco in Deutschland tätig. Der gebürtige Westmünsterländer ist mittlerweile in Düsseldorf wohnhaft, verheiratet und Vater von einem Sohn.

Patrick Kaiser

J.P. Morgan Asset Management
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main

T  069 7124 2161
M  0172 6849355
per E-Mail kontaktieren

Patrick A. Kaiser, Executive Director, betreut als Senior Client Advisor für J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt Vermögensverwaltungen, freie Finanzvermittler, unabhängige Vertriebe sowie Vermögensverwalter und Banken in Deutschland. Bevor er im Mai 2001 zu J.P. Morgan Asset Management wechselte, war Patrick A. Kaiser viele Jahre als freier Finanzvermittler tätig. Davor hat er einige Jahre im Bereich Controlling und Finanzwesen für die US Streitkräfte in Deutschland gearbeitet. Patrick Kaiser hält einen Bachelor of Science in Business Management.

Benjamin Hots

ebase - European Bank for Financial Services GmbH
Bahnhofstraße 20
85609 Aschheim

T  089 454 60 873
M  0171 475 4197
per E-Mail kontaktieren

Benjamin Hots ist seit 2017 Account Manager bei ebase.
Dort betreut er in der Region Nord Vermittler, Makler, Multiplikatoren und Vermögensverwalter.
Vor seinem Wechsel zu ebase war Benjamin Hots in der Anlageberatung einer Bank tätig und ist Certified Financial Planner.

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Leoso Hotel

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Leoso Hotel
Am Büchelter Hof 11
51373 Leverkusen

T  0214 3830
E  info@leoso-hotel-leverkusen.de
H  www.leoso-hotel-leverkusen.de

InvestmentFrühstück Roadshow I (nicht mehr buchbar)

Es wieder soweit, unsere beliebte Veranstaltungsreihe - das „InvestmentFrühstück“ – geht in eine neue Runde und kommt in Ihre Nähe. ​Wir beginnen den Tag jeweils um 9:30 Uhr mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Frühstück, bei dem wir nicht nur kulinarisch die Thematik der Diversifikation vertiefen. Nach den Vorträgen freuen wir uns über einen informativen Erfahrungsaustausch und spannende Diskussionen mit Ihnen. Eine detaillierte Agenda mit einer Kurzbeschreibung der Themen sowie den anwesenden Rednern, welche auf die einzelnen Themenfelder spezialisiert sind, finden Sie nachfolgend auf dieser Seite. Bei Rückfragen können Sie uns auch gern telefonisch kontaktieren. Melden Sie sich noch heute zum InvestmentFrühstück in Ihrer Nähe an.

Programm

09:30

Ankunft am Veranstaltungsort

09:45 - 10:15

Investieren in anspruchsvollen Zeiten

Die Kursveränderungen an den Märkten der vergangenen Monate haben es gezeigt: Das in Deutschland beliebte klassische starre Modell, bestehend aus 50% Staatsanleihen und 50% Dax-Aktien, bietet nicht mehr die Sicherheit, die es früher einmal versprochen hat. Aktives Management und Diversifikation sind gefragt, um zukünftige Opportunitäten zu nutzen.

  • Welche Chancen bietet also ein Fonds, der zusätzlich in Anlageklassen investiert wie Edelmetalle, Absolute Return, Rohstoffe, Wandelanleihen, Wald- und Agrar, Immobilien und Private Equity?
  • Welche Bedeutung hat Flexibilität bei der Auswahl der Anlageklassen? Diversifikation ist schließlich kein Selbstzweck!
  • Wie transportiere ich diese Erkenntnisse an den Kunden und welche Handlungsempfehlungen leiten sich daraus ab?

Redner: antea ag, Eugen Herzig

10:15 - 10:30

Pause

10:30 - 11:00

Negativzinsen – ein Dilemma für defensive Anleger?

Im Sommer 2019 „erzielten“ erstmals in der Geschichte alle Bundesanleihen bis 30 Jahre Laufzeit negative Renditen. Auch eine neue EZB-Präsidentin wird aller Voraussicht nicht für eine rasche Zinswende sorgen. Zumindest nicht nach oben. Völlig risikofrei wird es für den Anleger nicht gehen.
Laut Monatsbericht November 2019 der Deutschen Bundesbank sind bereits 25 Prozent des Sichteinlagenvolumens privater Haushalte in Deutschland mit einem negativen Durchschnittszinssatz unterlegt. Viele Geldhäuser kündigen dazu an, Negativzinsen einzuführen.
Welche Investmentmöglichkeiten stehen dem hierzulande typischerweise eher defensiv orientierten Anlegern zur Verfügung, um real positive Erträge zu erzielen?

  • Ausblick auf die Kapitalmärkte aus Sicht einer Fondsgesellschaft, die auf 13 unabhängige Investmentcenter weltweit zurückgreifen kann.
  • Chancen und Risiken unterschiedlicher Anleihearten für ein defensives Gesamtprofil.
  • Die Rolle von Währungsrisiken in einer defensiven Anlagestrategie.
  • Warum ist der Blick hinter die durchschnittliche Duration wichtig?

Redner: Invesco Asset Management Deutschland GmbH, David Nolten

11:00 - 11:15

Pause

11:15 - 11:45

Core Satellite - Mit Kernanlagen und Satellitenbausteinen stärkere Portfolios aufbauen

Beim langfristigen Vermögensaufbau hat sich eine Core-Satellite Strategie in der Vergangenheit bewährt. Dabei sorgt ein stabiler Kern mit einer balancierten Investmentstrategie für stabile Erträge bei geringen Schwankungen. Zudem ist es Sinnvoll diesen Kern für zusätzliche Renditechancen mit ausgewählten Satelliten zu ergänzen. Im Vortrag geht Herr Kaiser auf die Vorteile einer Core-Satellite Strategie ein und präsentiert eine kleine Auswahl der aktuell interessantesten Kern und Satellitenlösungen von JP Morgan Asset Management.

Redner: J.P. Morgan Asset Management, Patrick Kaiser

11:45 - 12:00

Pause

12:00 - 12:30

Erfolgreich mit ebase

Neue gesetzliche Vorgaben, die zunehmende Digitalisierung, veränderte Kundenbedürfnisse sowie die verstärkte Konkurrenz durch innovative Finanz-Start-ups haben starken Einfluss auf den klassischen Fondsvertrieb. Mit den ebase Depot- und Kontolösungen bieten wir unseren Partnern seit Jahren die Möglichkeit, ihren Kunden ein umfangreiches Produkt- und Leistungsspektrum zu bieten. Ob Investmentdepots, Depots für Minderjährige, VL-Depots, Wertpapierdepots, Business Depots zur Anlage von Betriebsvermögen oder  Lösungen für die betriebliche Altersversorgung – bei uns erhalten Sie smarte Produkte für Ihr tägliches Geschäft. Entdecken Sie zudem unser Einstiegsmanagement für Einmalanlagen und den Rücklagen-Autopilot. Streuen Sie Einmalanlagen, minimieren Sie Timing-Risiken und begeistern Sie Ihren Kunden mit der Absicherung von Depots durch die Limitfunktion.

Redner: ebase, Benjamin Hots

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Gelegenheit zum Austausch

Redner

Eugen Herzig

antea ag
Neuer Wall 54
20354 Hamburg

T  040 36157185
M  0172 4400300
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Eugen Herzig ist seit 2010 Vertriebsdirektor bei der antea ag und in seiner Position verantwortlich für den Vertrieb der antea-Fonds und somit Ihr Ansprechpartner bei allen fondsspezifischen Fragen.

In der Branche ist er seit über 22 Jahren tätig, unter anderem war er selbst Berater und Leiter eines Kompetenzteams für die Auswahl offener Investmentfonds bei einem Hamburger Finanzdienstleister.

Er kennt sich auf dem Markt aus und weiß, welche die entscheidenden Kriterien bei der Fondsauswahl sind und welche Fragen und Ansprüche die Privatkunden an Anlageprodukte und an ihre Berater stellen.

David Nolten

Invesco Asset Management Deutschland GmbH
An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main

T  069 29 807 156
M  0151 18 708 804
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David Nolten ist Senior Sales Manager bei Invesco Asset Management Deutschland GmbH.
Nach Abschluss seines Studiums zum Bachelor of Arts (B.A.), war David Nolten ab 2010 in unterschiedlichen Funktionen bei der Aquila Capital Institutional GmbH und der antea AG tätig. Seit Juni 2014 zeichnete sich Herr Nolten als Director für die Regionen West und Nord-Ost bei BlackRock verantwortlich. Seit November 2019 ist er als Senior Sales Manager Wealth Management von Invesco in Deutschland tätig. Der gebürtige Westmünsterländer ist mittlerweile in Düsseldorf wohnhaft, verheiratet und Vater von einem Sohn.

Patrick Kaiser

J.P. Morgan Asset Management
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main

T  069 7124 2161
M  0172 6849355
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Patrick A. Kaiser, Executive Director, betreut als Senior Client Advisor für J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt Vermögensverwaltungen, freie Finanzvermittler, unabhängige Vertriebe sowie Vermögensverwalter und Banken in Deutschland. Bevor er im Mai 2001 zu J.P. Morgan Asset Management wechselte, war Patrick A. Kaiser viele Jahre als freier Finanzvermittler tätig. Davor hat er einige Jahre im Bereich Controlling und Finanzwesen für die US Streitkräfte in Deutschland gearbeitet. Patrick Kaiser hält einen Bachelor of Science in Business Management.

Benjamin Hots

ebase - European Bank for Financial Services GmbH
Bahnhofstraße 20
85609 Aschheim

T  089 454 60 873
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Benjamin Hots ist seit 2017 Account Manager bei ebase.
Dort betreut er in der Region Nord Vermittler, Makler, Multiplikatoren und Vermögensverwalter.
Vor seinem Wechsel zu ebase war Benjamin Hots in der Anlageberatung einer Bank tätig und ist Certified Financial Planner.

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Parkhotel Bielefeld | Milser Krug

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Parkhotel Bielefeld | Milser Krug
Herforder Str. 534
33729 Bielefeld

T  0521 136330
E  info@milserkrug.de
H  https://www.milserkrug.de/

InvestmentFrühstück Roadshow I (nicht mehr buchbar)

Es wieder soweit, unsere beliebte Veranstaltungsreihe - das „InvestmentFrühstück“ – geht in eine neue Runde und kommt in Ihre Nähe. ​Wir beginnen den Tag jeweils um 9:30 Uhr mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Frühstück, bei dem wir nicht nur kulinarisch die Thematik der Diversifikation vertiefen. Nach den Vorträgen freuen wir uns über einen informativen Erfahrungsaustausch und spannende Diskussionen mit Ihnen. Eine detaillierte Agenda mit einer Kurzbeschreibung der Themen sowie den anwesenden Rednern, welche auf die einzelnen Themenfelder spezialisiert sind, finden Sie nachfolgend auf dieser Seite. Bei Rückfragen können Sie uns auch gern telefonisch kontaktieren. Melden Sie sich noch heute zum InvestmentFrühstück in Ihrer Nähe an.

Programm

09:30

Ankunft am Veranstaltungsort

09:45 - 10:15

Investieren in anspruchsvollen Zeiten

Die Kursveränderungen an den Märkten der vergangenen Monate haben es gezeigt: Das in Deutschland beliebte klassische starre Modell, bestehend aus 50% Staatsanleihen und 50% Dax-Aktien, bietet nicht mehr die Sicherheit, die es früher einmal versprochen hat. Aktives Management und Diversifikation sind gefragt, um zukünftige Opportunitäten zu nutzen.

  • Welche Chancen bietet also ein Fonds, der zusätzlich in Anlageklassen investiert wie Edelmetalle, Absolute Return, Rohstoffe, Wandelanleihen, Wald- und Agrar, Immobilien und Private Equity?
  • Welche Bedeutung hat Flexibilität bei der Auswahl der Anlageklassen? Diversifikation ist schließlich kein Selbstzweck!
  • Wie transportiere ich diese Erkenntnisse an den Kunden und welche Handlungsempfehlungen leiten sich daraus ab?

Redner: antea ag, Eugen Herzig

10:15 - 10:30

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10:30 - 11:00

Negativzinsen – ein Dilemma für defensive Anleger?

Im Sommer 2019 „erzielten“ erstmals in der Geschichte alle Bundesanleihen bis 30 Jahre Laufzeit negative Renditen. Auch eine neue EZB-Präsidentin wird aller Voraussicht nicht für eine rasche Zinswende sorgen. Zumindest nicht nach oben. Völlig risikofrei wird es für den Anleger nicht gehen.
Laut Monatsbericht November 2019 der Deutschen Bundesbank sind bereits 25 Prozent des Sichteinlagenvolumens privater Haushalte in Deutschland mit einem negativen Durchschnittszinssatz unterlegt. Viele Geldhäuser kündigen dazu an, Negativzinsen einzuführen.
Welche Investmentmöglichkeiten stehen dem hierzulande typischerweise eher defensiv orientierten Anlegern zur Verfügung, um real positive Erträge zu erzielen?

  • Ausblick auf die Kapitalmärkte aus Sicht einer Fondsgesellschaft, die auf 13 unabhängige Investmentcenter weltweit zurückgreifen kann.
  • Chancen und Risiken unterschiedlicher Anleihearten für ein defensives Gesamtprofil.
  • Die Rolle von Währungsrisiken in einer defensiven Anlagestrategie.
  • Warum ist der Blick hinter die durchschnittliche Duration wichtig?

Redner: Invesco Asset Management Deutschland GmbH, David Nolten

11:00 - 11:15

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11:15 - 11:45

Core Satellite - Mit Kernanlagen und Satellitenbausteinen stärkere Portfolios aufbauen

Beim langfristigen Vermögensaufbau hat sich eine Core-Satellite Strategie in der Vergangenheit bewährt. Dabei sorgt ein stabiler Kern mit einer balancierten Investmentstrategie für stabile Erträge bei geringen Schwankungen. Zudem ist es Sinnvoll diesen Kern für zusätzliche Renditechancen mit ausgewählten Satelliten zu ergänzen. Im Vortrag geht Herr Kaiser auf die Vorteile einer Core-Satellite Strategie ein und präsentiert eine kleine Auswahl der aktuell interessantesten Kern und Satellitenlösungen von JP Morgan Asset Management.

Redner: J.P. Morgan Asset Management, Patrick Kaiser

11:45 - 12:00

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12:00 - 12:30

Erfolgreich mit ebase

Neue gesetzliche Vorgaben, die zunehmende Digitalisierung, veränderte Kundenbedürfnisse sowie die verstärkte Konkurrenz durch innovative Finanz-Start-ups haben starken Einfluss auf den klassischen Fondsvertrieb. Mit den ebase Depot- und Kontolösungen bieten wir unseren Partnern seit Jahren die Möglichkeit, ihren Kunden ein umfangreiches Produkt- und Leistungsspektrum zu bieten. Ob Investmentdepots, Depots für Minderjährige, VL-Depots, Wertpapierdepots, Business Depots zur Anlage von Betriebsvermögen oder  Lösungen für die betriebliche Altersversorgung – bei uns erhalten Sie smarte Produkte für Ihr tägliches Geschäft. Entdecken Sie zudem unser Einstiegsmanagement für Einmalanlagen und den Rücklagen-Autopilot. Streuen Sie Einmalanlagen, minimieren Sie Timing-Risiken und begeistern Sie Ihren Kunden mit der Absicherung von Depots durch die Limitfunktion.

Redner: ebase, Benjamin Hots

12:30

Gelegenheit zum Austausch

Redner

Eugen Herzig

antea ag
Neuer Wall 54
20354 Hamburg

T  040 36157185
M  0172 4400300
per E-Mail kontaktieren

Eugen Herzig ist seit 2010 Vertriebsdirektor bei der antea ag und in seiner Position verantwortlich für den Vertrieb der antea-Fonds und somit Ihr Ansprechpartner bei allen fondsspezifischen Fragen.

In der Branche ist er seit über 22 Jahren tätig, unter anderem war er selbst Berater und Leiter eines Kompetenzteams für die Auswahl offener Investmentfonds bei einem Hamburger Finanzdienstleister.

Er kennt sich auf dem Markt aus und weiß, welche die entscheidenden Kriterien bei der Fondsauswahl sind und welche Fragen und Ansprüche die Privatkunden an Anlageprodukte und an ihre Berater stellen.

David Nolten

Invesco Asset Management Deutschland GmbH
An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main

T  069 29 807 156
M  0151 18 708 804
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David Nolten ist Senior Sales Manager bei Invesco Asset Management Deutschland GmbH.
Nach Abschluss seines Studiums zum Bachelor of Arts (B.A.), war David Nolten ab 2010 in unterschiedlichen Funktionen bei der Aquila Capital Institutional GmbH und der antea AG tätig. Seit Juni 2014 zeichnete sich Herr Nolten als Director für die Regionen West und Nord-Ost bei BlackRock verantwortlich. Seit November 2019 ist er als Senior Sales Manager Wealth Management von Invesco in Deutschland tätig. Der gebürtige Westmünsterländer ist mittlerweile in Düsseldorf wohnhaft, verheiratet und Vater von einem Sohn.

Patrick Kaiser

J.P. Morgan Asset Management
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main

T  069 7124 2161
M  0172 6849355
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Patrick A. Kaiser, Executive Director, betreut als Senior Client Advisor für J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt Vermögensverwaltungen, freie Finanzvermittler, unabhängige Vertriebe sowie Vermögensverwalter und Banken in Deutschland. Bevor er im Mai 2001 zu J.P. Morgan Asset Management wechselte, war Patrick A. Kaiser viele Jahre als freier Finanzvermittler tätig. Davor hat er einige Jahre im Bereich Controlling und Finanzwesen für die US Streitkräfte in Deutschland gearbeitet. Patrick Kaiser hält einen Bachelor of Science in Business Management.

Benjamin Hots

ebase - European Bank for Financial Services GmbH
Bahnhofstraße 20
85609 Aschheim

T  089 454 60 873
M  0171 475 4197
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Benjamin Hots ist seit 2017 Account Manager bei ebase.
Dort betreut er in der Region Nord Vermittler, Makler, Multiplikatoren und Vermögensverwalter.
Vor seinem Wechsel zu ebase war Benjamin Hots in der Anlageberatung einer Bank tätig und ist Certified Financial Planner.

InvestmentFrühstück Roadshow I (nicht mehr buchbar)

Es wieder soweit, unsere beliebte Veranstaltungsreihe - das „InvestmentFrühstück“ – geht in eine neue Runde und kommt in Ihre Nähe. ​Wir beginnen den Tag jeweils um 9:30 Uhr mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Frühstück, bei dem wir nicht nur kulinarisch die Thematik der Diversifikation vertiefen. Nach den Vorträgen freuen wir uns über einen informativen Erfahrungsaustausch und spannende Diskussionen mit Ihnen. Eine detaillierte Agenda mit einer Kurzbeschreibung der Themen sowie den anwesenden Rednern, welche auf die einzelnen Themenfelder spezialisiert sind, finden Sie nachfolgend auf dieser Seite. Bei Rückfragen können Sie uns auch gern telefonisch kontaktieren. Melden Sie sich noch heute zum InvestmentFrühstück in Ihrer Nähe an.

Programm

09:30

Ankunft am Veranstaltungsort

09:45 - 10:15

Investieren in anspruchsvollen Zeiten

Die Kursveränderungen an den Märkten der vergangenen Monate haben es gezeigt: Das in Deutschland beliebte klassische starre Modell, bestehend aus 50% Staatsanleihen und 50% Dax-Aktien, bietet nicht mehr die Sicherheit, die es früher einmal versprochen hat. Aktives Management und Diversifikation sind gefragt, um zukünftige Opportunitäten zu nutzen.

  • Welche Chancen bietet also ein Fonds, der zusätzlich in Anlageklassen investiert wie Edelmetalle, Absolute Return, Rohstoffe, Wandelanleihen, Wald- und Agrar, Immobilien und Private Equity?
  • Welche Bedeutung hat Flexibilität bei der Auswahl der Anlageklassen? Diversifikation ist schließlich kein Selbstzweck!
  • Wie transportiere ich diese Erkenntnisse an den Kunden und welche Handlungsempfehlungen leiten sich daraus ab?

Redner: antea ag, Eugen Herzig

10:15 - 10:30

Pause

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Negativzinsen – ein Dilemma für defensive Anleger?

Im Sommer 2019 „erzielten“ erstmals in der Geschichte alle Bundesanleihen bis 30 Jahre Laufzeit negative Renditen. Auch eine neue EZB-Präsidentin wird aller Voraussicht nicht für eine rasche Zinswende sorgen. Zumindest nicht nach oben. Völlig risikofrei wird es für den Anleger nicht gehen.
Laut Monatsbericht November 2019 der Deutschen Bundesbank sind bereits 25 Prozent des Sichteinlagenvolumens privater Haushalte in Deutschland mit einem negativen Durchschnittszinssatz unterlegt. Viele Geldhäuser kündigen dazu an, Negativzinsen einzuführen.
Welche Investmentmöglichkeiten stehen dem hierzulande typischerweise eher defensiv orientierten Anlegern zur Verfügung, um real positive Erträge zu erzielen?

  • Ausblick auf die Kapitalmärkte aus Sicht einer Fondsgesellschaft, die auf 13 unabhängige Investmentcenter weltweit zurückgreifen kann.
  • Chancen und Risiken unterschiedlicher Anleihearten für ein defensives Gesamtprofil.
  • Die Rolle von Währungsrisiken in einer defensiven Anlagestrategie.
  • Warum ist der Blick hinter die durchschnittliche Duration wichtig?

Redner: Invesco Asset Management Deutschland GmbH, David Nolten

11:00 - 11:15

Pause

11:15 - 11:45

Core Satellite - Mit Kernanlagen und Satellitenbausteinen stärkere Portfolios aufbauen

Beim langfristigen Vermögensaufbau hat sich eine Core-Satellite Strategie in der Vergangenheit bewährt. Dabei sorgt ein stabiler Kern mit einer balancierten Investmentstrategie für stabile Erträge bei geringen Schwankungen. Zudem ist es Sinnvoll diesen Kern für zusätzliche Renditechancen mit ausgewählten Satelliten zu ergänzen. Im Vortrag geht Herr Kaiser auf die Vorteile einer Core-Satellite Strategie ein und präsentiert eine kleine Auswahl der aktuell interessantesten Kern und Satellitenlösungen von JP Morgan Asset Management.

Redner: J.P. Morgan Asset Management, Patrick Kaiser

11:45 - 12:00

Pause

12:00 - 12:30

Erfolgreich mit ebase

Neue gesetzliche Vorgaben, die zunehmende Digitalisierung, veränderte Kundenbedürfnisse sowie die verstärkte Konkurrenz durch innovative Finanz-Start-ups haben starken Einfluss auf den klassischen Fondsvertrieb. Mit den ebase Depot- und Kontolösungen bieten wir unseren Partnern seit Jahren die Möglichkeit, ihren Kunden ein umfangreiches Produkt- und Leistungsspektrum zu bieten. Ob Investmentdepots, Depots für Minderjährige, VL-Depots, Wertpapierdepots, Business Depots zur Anlage von Betriebsvermögen oder  Lösungen für die betriebliche Altersversorgung – bei uns erhalten Sie smarte Produkte für Ihr tägliches Geschäft. Entdecken Sie zudem unser Einstiegsmanagement für Einmalanlagen und den Rücklagen-Autopilot. Streuen Sie Einmalanlagen, minimieren Sie Timing-Risiken und begeistern Sie Ihren Kunden mit der Absicherung von Depots durch die Limitfunktion.

Redner: ebase, Benjamin Hots

12:30

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Redner

Eugen Herzig

antea ag
Neuer Wall 54
20354 Hamburg

T  040 36157185
M  0172 4400300
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Eugen Herzig ist seit 2010 Vertriebsdirektor bei der antea ag und in seiner Position verantwortlich für den Vertrieb der antea-Fonds und somit Ihr Ansprechpartner bei allen fondsspezifischen Fragen.

In der Branche ist er seit über 22 Jahren tätig, unter anderem war er selbst Berater und Leiter eines Kompetenzteams für die Auswahl offener Investmentfonds bei einem Hamburger Finanzdienstleister.

Er kennt sich auf dem Markt aus und weiß, welche die entscheidenden Kriterien bei der Fondsauswahl sind und welche Fragen und Ansprüche die Privatkunden an Anlageprodukte und an ihre Berater stellen.

David Nolten

Invesco Asset Management Deutschland GmbH
An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main

T  069 29 807 156
M  0151 18 708 804
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David Nolten ist Senior Sales Manager bei Invesco Asset Management Deutschland GmbH.
Nach Abschluss seines Studiums zum Bachelor of Arts (B.A.), war David Nolten ab 2010 in unterschiedlichen Funktionen bei der Aquila Capital Institutional GmbH und der antea AG tätig. Seit Juni 2014 zeichnete sich Herr Nolten als Director für die Regionen West und Nord-Ost bei BlackRock verantwortlich. Seit November 2019 ist er als Senior Sales Manager Wealth Management von Invesco in Deutschland tätig. Der gebürtige Westmünsterländer ist mittlerweile in Düsseldorf wohnhaft, verheiratet und Vater von einem Sohn.

Patrick Kaiser

J.P. Morgan Asset Management
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main

T  069 7124 2161
M  0172 6849355
per E-Mail kontaktieren

Patrick A. Kaiser, Executive Director, betreut als Senior Client Advisor für J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt Vermögensverwaltungen, freie Finanzvermittler, unabhängige Vertriebe sowie Vermögensverwalter und Banken in Deutschland. Bevor er im Mai 2001 zu J.P. Morgan Asset Management wechselte, war Patrick A. Kaiser viele Jahre als freier Finanzvermittler tätig. Davor hat er einige Jahre im Bereich Controlling und Finanzwesen für die US Streitkräfte in Deutschland gearbeitet. Patrick Kaiser hält einen Bachelor of Science in Business Management.

Benjamin Hots

ebase - European Bank for Financial Services GmbH
Bahnhofstraße 20
85609 Aschheim

T  089 454 60 873
M  0171 475 4197
per E-Mail kontaktieren

Benjamin Hots ist seit 2017 Account Manager bei ebase.
Dort betreut er in der Region Nord Vermittler, Makler, Multiplikatoren und Vermögensverwalter.
Vor seinem Wechsel zu ebase war Benjamin Hots in der Anlageberatung einer Bank tätig und ist Certified Financial Planner.