InvestmentFrühstück Roadshow III (findet leider nicht statt) - Leipzig

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Steigenberger Grandhotel Handelshof

Location
Steigenberger Grandhotel Handelshof
Salzgäßchen 6
04109 Leipzig

T  0341 3505810
E  reservations@leipzig.steigenberger.de
H  https://www.steigenberger.com/hotels/alle-hotels/deutschland/leipzig/steigenberger-grandhotel-handelshof

InvestmentFrühstück Roadshow III (findet leider nicht statt)

Es wieder soweit, unsere beliebte Veranstaltungsreihe - das „InvestmentFrühstück“ – geht in eine neue Runde und kommt in Ihre Nähe. ​Wir beginnen den Tag jeweils um 9:30 Uhr mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Frühstück, bei dem wir nicht nur kulinarisch die Thematik der Diversifikation vertiefen. Nach den Vorträgen freuen wir uns über einen informativen Erfahrungsaustausch und spannende Diskussionen mit Ihnen. Eine detaillierte Agenda mit einer Kurzbeschreibung der Themen sowie den anwesenden Rednern, welche auf die einzelnen Themenfelder spezialisiert sind, finden Sie nachfolgend auf dieser Seite. Bei Rückfragen können Sie uns auch gern telefonisch kontaktieren. Melden Sie sich noch heute zum InvestmentFrühstück in Ihrer Nähe an.

Programm

09:30

Ankunft am Veranstaltungsort

09:45 - 10:15

Investieren in anspruchsvollen Zeiten

Die Kursveränderungen an den Märkten der vergangenen Monate haben es gezeigt: Das in Deutschland beliebte klassische starre Modell, bestehend aus 50% Staatsanleihen und 50% Dax-Aktien, bietet nicht mehr die Sicherheit, die es früher einmal versprochen hat. Aktives Management und Diversifikation sind gefragt, um zukünftige Opportunitäten zu nutzen.

  • Welche Chancen bietet also ein Fonds, der zusätzlich in Anlageklassen investiert wie Edelmetalle, Absolute Return, Rohstoffe, Wandelanleihen, Wald- und Agrar, Immobilien und Private Equity?
  • Welche Bedeutung hat Flexibilität bei der Auswahl der Anlageklassen? Diversifikation ist schließlich kein Selbstzweck!
  • Wie transportiere ich diese Erkenntnisse an den Kunden und welche Handlungsempfehlungen leiten sich daraus ab?

Redner: antea ag, Andreas Mamat

10:15 - 10:30

Pause

10:30 - 11:00

Negativzinsen – ein Dilemma für defensive Anleger?

Im Sommer 2019 „erzielten“ erstmals in der Geschichte alle Bundesanleihen bis 30 Jahre Laufzeit negative Renditen. Auch eine neue EZB-Präsidentin wird aller Voraussicht nicht für eine rasche Zinswende sorgen. Zumindest nicht nach oben. Völlig risikofrei wird es für den Anleger nicht gehen.

Laut Monatsbericht November 2019 der Deutschen Bundesbank sind bereits 25 Prozent des Sichteinlagenvolumens privater Haushalte in Deutschland mit einem negativen Durchschnittszinssatz unterlegt. Viele Geldhäuser kündigen dazu an, Negativzinsen einzuführen.
Welche Investmentmöglichkeiten stehen dem hierzulande typischerweise eher defensiv orientierten Anlegern zur Verfügung, um real positive Erträge zu erzielen?

  • Ausblick auf die Kapitalmärkte aus Sicht einer Fondsgesellschaft, die auf 13 unabhängige Investmentcenter weltweit zurückgreifen kann.
  • Chancen und Risiken unterschiedlicher Anleihearten für ein defensives Gesamtprofil.
  • Die Rolle von Währungsrisiken in einer defensiven Anlagestrategie.
  • Warum ist der Blick hinter die durchschnittliche Duration wichtig?

Redner: Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Norman Lesser

11:00 - 11:15

Pause

11:15 - 11:45

Core Satellite - Mit Kernanlagen und Satellitenbausteinen stärkere Portfolios aufbauen

Beim langfristigen Vermögensaufbau hat sich eine Core-Satellite Strategie in der Vergangenheit bewährt. Dabei sorgt ein stabiler Kern mit einer balancierten Investmentstrategie für stabile Erträge bei geringen Schwankungen. Zudem ist es Sinnvoll diesen Kern für zusätzliche Renditechancen mit ausgewählten Satelliten zu ergänzen.

Im Vortrag geht Herr Kaiser auf die Vorteile einer Core-Satellite Strategie ein und präsentiert eine kleine Auswahl der aktuell interessantesten Kern und Satellitenlösungen von JP Morgan Asset Management.

Redner: J.P. Morgan Asset Management, Patrick Kaiser

11:45 - 12:00

Pause

12:00 - 12:30

Erfolgreich mit ebase

Neue gesetzliche Vorgaben, die zunehmende Digitalisierung, veränderte Kundenbedürfnisse sowie die verstärkte Konkurrenz durch innovative Finanz-Start-ups haben starken Einfluss auf den klassischen Fondsvertrieb. Mit den ebase Depot- und Kontolösungen bieten wir unseren Partnern seit Jahren die Möglichkeit, ihren Kunden ein umfangreiches Produkt- und Leistungsspektrum zu bieten. Ob Investmentdepots, Depots für Minderjährige, VL-Depots, Wertpapierdepots, Business Depots zur Anlage von Betriebsvermögen oder  Lösungen für die betriebliche Altersversorgung – bei uns erhalten Sie smarte Produkte für Ihr tägliches Geschäft. Entdecken Sie zudem unser Einstiegsmanagement für Einmalanlagen und den Rücklagen-Autopilot. Streuen Sie Einmalanlagen, minimieren Sie Timing-Risiken und begeistern Sie Ihren Kunden mit der Absicherung von Depots durch die Limitfunktion.

Redner: ebase, Benjamin Hots

12:30

Gelegenheit zum Austausch

Redner

Andreas Mamat

antea ag
Neuer Wall 54
20354 Hamburg

T  040 36157184
M  0173 7366375
per E-Mail kontaktieren

Andreas Mamat begann seine Karriere 1973 mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann im Konzern der Dresdner Bank. Seine Leidenschaft war von Anbeginn an das Anlagegeschäft. Seine Neigung berücksichtigend übertrug man ihm die Verantwortung als Wertpapierberater.

Zuletzt war Herr Mamat 18 Jahre bei verschiedenen Konzern­unternehmen im Bereich Sachwertanlagen tätig und hatte unterschiedliche Positionen im Produktmanagement und im Vertrieb inne. Seit 2014 ist Herr Mamat Vertriebsdirektor bei antea. Die Sachwerteorientierung und das Konzept des antea-Fonds begeistern ihn täglich aufs Neue.

Norman Lesser

Invesco Asset Management Deutschland GmbH
An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main

T  069 29807136
M  0151 72838136
per E-Mail kontaktieren

Norman Lesser war über 20 Jahre in der Deutschen Bank in unterschiedlichsten Positionen, wie z.B. Leiter Private Banking, Filialdirektor, selbstständiger Gebietsdirektor, im Vertriebsmanagement und in der Spezialberatung Investments tätig. Weiter ist er Dozent und Prüfer an der Frankfurt School of Finance and Management, Bankfachwirt, Qualified Financial Consultant (Ruhr-Universität Bochum) und zertifizierter PERSOLOG-Trainer. Aktuell ist Herr Lesser als Senior Sales Manager Wealth Management und Key Account Manager bei Invesco tätig.

Patrick Kaiser

J.P. Morgan Asset Management
Taunustor 1
60311 Frankfurt am Main

T  069 71242161
M  0172 6849355
per E-Mail kontaktieren

Patrick A. Kaiser, Executive Director, betreut als Senior Client Advisor für J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt Vermögensverwaltungen, freie Finanzvermittler, unabhängige Vertriebe sowie Vermögensverwalter und Banken in Deutschland. Bevor er im Mai 2001 zu J.P. Morgan Asset Management wechselte, war Patrick A. Kaiser viele Jahre als freier Finanzvermittler tätig. Davor hat er einige Jahre im Bereich Controlling und Finanzwesen für die US Streitkräfte in Deutschland gearbeitet. Patrick Kaiser hält einen Bachelor of Science in Business Management.

Benjamin Hots

European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)
Bahnhofstraße 20
85609 Aschheim

T  089 45460873
M  0171 4754197
per E-Mail kontaktieren

Benjamin Hots ist seit 2017 Account Manager bei ebase. Dort betreut er in der Region Nord Vermittler, Makler, Multiplikatoren und Vermögensverwalter.  Vor seinem Wechsel zu ebase war Benjamin Hots in der Anlageberatung einer Bank tätig und ist Certified Financial Planner.

InvestmentFrühstück Roadshow III (findet leider nicht statt)

Es wieder soweit, unsere beliebte Veranstaltungsreihe - das „InvestmentFrühstück“ – geht in eine neue Runde und kommt in Ihre Nähe. ​Wir beginnen den Tag jeweils um 9:30 Uhr mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Frühstück, bei dem wir nicht nur kulinarisch die Thematik der Diversifikation vertiefen. Nach den Vorträgen freuen wir uns über einen informativen Erfahrungsaustausch und spannende Diskussionen mit Ihnen. Eine detaillierte Agenda mit einer Kurzbeschreibung der Themen sowie den anwesenden Rednern, welche auf die einzelnen Themenfelder spezialisiert sind, finden Sie nachfolgend auf dieser Seite. Bei Rückfragen können Sie uns auch gern telefonisch kontaktieren. Melden Sie sich noch heute zum InvestmentFrühstück in Ihrer Nähe an.

Programm

09:30

Ankunft am Veranstaltungsort

09:45 - 10:15

Investieren in anspruchsvollen Zeiten

Die Kursveränderungen an den Märkten der vergangenen Monate haben es gezeigt: Das in Deutschland beliebte klassische starre Modell, bestehend aus 50% Staatsanleihen und 50% Dax-Aktien, bietet nicht mehr die Sicherheit, die es früher einmal versprochen hat. Aktives Management und Diversifikation sind gefragt, um zukünftige Opportunitäten zu nutzen.

  • Welche Chancen bietet also ein Fonds, der zusätzlich in Anlageklassen investiert wie Edelmetalle, Absolute Return, Rohstoffe, Wandelanleihen, Wald- und Agrar, Immobilien und Private Equity?
  • Welche Bedeutung hat Flexibilität bei der Auswahl der Anlageklassen? Diversifikation ist schließlich kein Selbstzweck!
  • Wie transportiere ich diese Erkenntnisse an den Kunden und welche Handlungsempfehlungen leiten sich daraus ab?

Redner: antea ag, Andreas Mamat

10:15 - 10:30

Pause

10:30 - 11:00

Negativzinsen – ein Dilemma für defensive Anleger?

Im Sommer 2019 „erzielten“ erstmals in der Geschichte alle Bundesanleihen bis 30 Jahre Laufzeit negative Renditen. Auch eine neue EZB-Präsidentin wird aller Voraussicht nicht für eine rasche Zinswende sorgen. Zumindest nicht nach oben. Völlig risikofrei wird es für den Anleger nicht gehen.

Laut Monatsbericht November 2019 der Deutschen Bundesbank sind bereits 25 Prozent des Sichteinlagenvolumens privater Haushalte in Deutschland mit einem negativen Durchschnittszinssatz unterlegt. Viele Geldhäuser kündigen dazu an, Negativzinsen einzuführen.
Welche Investmentmöglichkeiten stehen dem hierzulande typischerweise eher defensiv orientierten Anlegern zur Verfügung, um real positive Erträge zu erzielen?

  • Ausblick auf die Kapitalmärkte aus Sicht einer Fondsgesellschaft, die auf 13 unabhängige Investmentcenter weltweit zurückgreifen kann.
  • Chancen und Risiken unterschiedlicher Anleihearten für ein defensives Gesamtprofil.
  • Die Rolle von Währungsrisiken in einer defensiven Anlagestrategie.
  • Warum ist der Blick hinter die durchschnittliche Duration wichtig?

Redner: Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Norman Lesser

11:00 - 11:15

Pause

11:15 - 11:45

Core Satellite - Mit Kernanlagen und Satellitenbausteinen stärkere Portfolios aufbauen

Beim langfristigen Vermögensaufbau hat sich eine Core-Satellite Strategie in der Vergangenheit bewährt. Dabei sorgt ein stabiler Kern mit einer balancierten Investmentstrategie für stabile Erträge bei geringen Schwankungen. Zudem ist es Sinnvoll diesen Kern für zusätzliche Renditechancen mit ausgewählten Satelliten zu ergänzen.

Im Vortrag geht Herr Kaiser auf die Vorteile einer Core-Satellite Strategie ein und präsentiert eine kleine Auswahl der aktuell interessantesten Kern und Satellitenlösungen von JP Morgan Asset Management.

Redner: J.P. Morgan Asset Management, Patrick Kaiser

11:45 - 12:00

Pause

12:00 - 12:30

Erfolgreich mit ebase

Neue gesetzliche Vorgaben, die zunehmende Digitalisierung, veränderte Kundenbedürfnisse sowie die verstärkte Konkurrenz durch innovative Finanz-Start-ups haben starken Einfluss auf den klassischen Fondsvertrieb. Mit den ebase Depot- und Kontolösungen bieten wir unseren Partnern seit Jahren die Möglichkeit, ihren Kunden ein umfangreiches Produkt- und Leistungsspektrum zu bieten. Ob Investmentdepots, Depots für Minderjährige, VL-Depots, Wertpapierdepots, Business Depots zur Anlage von Betriebsvermögen oder  Lösungen für die betriebliche Altersversorgung – bei uns erhalten Sie smarte Produkte für Ihr tägliches Geschäft. Entdecken Sie zudem unser Einstiegsmanagement für Einmalanlagen und den Rücklagen-Autopilot. Streuen Sie Einmalanlagen, minimieren Sie Timing-Risiken und begeistern Sie Ihren Kunden mit der Absicherung von Depots durch die Limitfunktion.

Redner: ebase, Benjamin Hots

12:30

Gelegenheit zum Austausch

Redner

Andreas Mamat

antea ag
Neuer Wall 54
20354 Hamburg

T  040 36157184
M  0173 7366375
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Andreas Mamat begann seine Karriere 1973 mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann im Konzern der Dresdner Bank. Seine Leidenschaft war von Anbeginn an das Anlagegeschäft. Seine Neigung berücksichtigend übertrug man ihm die Verantwortung als Wertpapierberater.

Zuletzt war Herr Mamat 18 Jahre bei verschiedenen Konzern­unternehmen im Bereich Sachwertanlagen tätig und hatte unterschiedliche Positionen im Produktmanagement und im Vertrieb inne. Seit 2014 ist Herr Mamat Vertriebsdirektor bei antea. Die Sachwerteorientierung und das Konzept des antea-Fonds begeistern ihn täglich aufs Neue.

Norman Lesser

Invesco Asset Management Deutschland GmbH
An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main

T  069 29807136
M  0151 72838136
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Norman Lesser war über 20 Jahre in der Deutschen Bank in unterschiedlichsten Positionen, wie z.B. Leiter Private Banking, Filialdirektor, selbstständiger Gebietsdirektor, im Vertriebsmanagement und in der Spezialberatung Investments tätig. Weiter ist er Dozent und Prüfer an der Frankfurt School of Finance and Management, Bankfachwirt, Qualified Financial Consultant (Ruhr-Universität Bochum) und zertifizierter PERSOLOG-Trainer. Aktuell ist Herr Lesser als Senior Sales Manager Wealth Management und Key Account Manager bei Invesco tätig.

Patrick Kaiser

J.P. Morgan Asset Management
Taunustor 1
60311 Frankfurt am Main

T  069 71242161
M  0172 6849355
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Patrick A. Kaiser, Executive Director, betreut als Senior Client Advisor für J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt Vermögensverwaltungen, freie Finanzvermittler, unabhängige Vertriebe sowie Vermögensverwalter und Banken in Deutschland. Bevor er im Mai 2001 zu J.P. Morgan Asset Management wechselte, war Patrick A. Kaiser viele Jahre als freier Finanzvermittler tätig. Davor hat er einige Jahre im Bereich Controlling und Finanzwesen für die US Streitkräfte in Deutschland gearbeitet. Patrick Kaiser hält einen Bachelor of Science in Business Management.

Benjamin Hots

European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)
Bahnhofstraße 20
85609 Aschheim

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Benjamin Hots ist seit 2017 Account Manager bei ebase. Dort betreut er in der Region Nord Vermittler, Makler, Multiplikatoren und Vermögensverwalter.  Vor seinem Wechsel zu ebase war Benjamin Hots in der Anlageberatung einer Bank tätig und ist Certified Financial Planner.

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Hotel an der Oper

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Hotel an der Oper
Str. der Nationen 56
09111 Chemnitz

T  0371 6810
E  info@hoteloper-chemnitz.de
H  https://www.hoteloper-chemnitz.de/de/

InvestmentFrühstück Roadshow III (findet leider nicht statt)

Es wieder soweit, unsere beliebte Veranstaltungsreihe - das „InvestmentFrühstück“ – geht in eine neue Runde und kommt in Ihre Nähe. ​Wir beginnen den Tag jeweils um 9:30 Uhr mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Frühstück, bei dem wir nicht nur kulinarisch die Thematik der Diversifikation vertiefen. Nach den Vorträgen freuen wir uns über einen informativen Erfahrungsaustausch und spannende Diskussionen mit Ihnen. Eine detaillierte Agenda mit einer Kurzbeschreibung der Themen sowie den anwesenden Rednern, welche auf die einzelnen Themenfelder spezialisiert sind, finden Sie nachfolgend auf dieser Seite. Bei Rückfragen können Sie uns auch gern telefonisch kontaktieren. Melden Sie sich noch heute zum InvestmentFrühstück in Ihrer Nähe an.

Programm

09:30

Ankunft am Veranstaltungsort

09:45 - 10:15

Investieren in anspruchsvollen Zeiten

Die Kursveränderungen an den Märkten der vergangenen Monate haben es gezeigt: Das in Deutschland beliebte klassische starre Modell, bestehend aus 50% Staatsanleihen und 50% Dax-Aktien, bietet nicht mehr die Sicherheit, die es früher einmal versprochen hat. Aktives Management und Diversifikation sind gefragt, um zukünftige Opportunitäten zu nutzen.

  • Welche Chancen bietet also ein Fonds, der zusätzlich in Anlageklassen investiert wie Edelmetalle, Absolute Return, Rohstoffe, Wandelanleihen, Wald- und Agrar, Immobilien und Private Equity?
  • Welche Bedeutung hat Flexibilität bei der Auswahl der Anlageklassen? Diversifikation ist schließlich kein Selbstzweck!
  • Wie transportiere ich diese Erkenntnisse an den Kunden und welche Handlungsempfehlungen leiten sich daraus ab?

Redner: antea ag, Andreas Mamat

10:15 - 10:30

Pause

10:30 - 11:00

Negativzinsen – ein Dilemma für defensive Anleger?

Im Sommer 2019 „erzielten“ erstmals in der Geschichte alle Bundesanleihen bis 30 Jahre Laufzeit negative Renditen. Auch eine neue EZB-Präsidentin wird aller Voraussicht nicht für eine rasche Zinswende sorgen. Zumindest nicht nach oben. Völlig risikofrei wird es für den Anleger nicht gehen.

Laut Monatsbericht November 2019 der Deutschen Bundesbank sind bereits 25 Prozent des Sichteinlagenvolumens privater Haushalte in Deutschland mit einem negativen Durchschnittszinssatz unterlegt. Viele Geldhäuser kündigen dazu an, Negativzinsen einzuführen.
Welche Investmentmöglichkeiten stehen dem hierzulande typischerweise eher defensiv orientierten Anlegern zur Verfügung, um real positive Erträge zu erzielen?

  • Ausblick auf die Kapitalmärkte aus Sicht einer Fondsgesellschaft, die auf 13 unabhängige Investmentcenter weltweit zurückgreifen kann.
  • Chancen und Risiken unterschiedlicher Anleihearten für ein defensives Gesamtprofil.
  • Die Rolle von Währungsrisiken in einer defensiven Anlagestrategie.
  • Warum ist der Blick hinter die durchschnittliche Duration wichtig?

Redner: Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Norman Lesser

11:00 - 11:15

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11:15 - 11:45

Core Satellite - Mit Kernanlagen und Satellitenbausteinen stärkere Portfolios aufbauen

Beim langfristigen Vermögensaufbau hat sich eine Core-Satellite Strategie in der Vergangenheit bewährt. Dabei sorgt ein stabiler Kern mit einer balancierten Investmentstrategie für stabile Erträge bei geringen Schwankungen. Zudem ist es Sinnvoll diesen Kern für zusätzliche Renditechancen mit ausgewählten Satelliten zu ergänzen.

Im Vortrag geht Herr Kaiser auf die Vorteile einer Core-Satellite Strategie ein und präsentiert eine kleine Auswahl der aktuell interessantesten Kern und Satellitenlösungen von JP Morgan Asset Management.

Redner: J.P. Morgan Asset Management, Patrick Kaiser

11:45 - 12:00

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12:00 - 12:30

Erfolgreich mit ebase

Neue gesetzliche Vorgaben, die zunehmende Digitalisierung, veränderte Kundenbedürfnisse sowie die verstärkte Konkurrenz durch innovative Finanz-Start-ups haben starken Einfluss auf den klassischen Fondsvertrieb. Mit den ebase Depot- und Kontolösungen bieten wir unseren Partnern seit Jahren die Möglichkeit, ihren Kunden ein umfangreiches Produkt- und Leistungsspektrum zu bieten. Ob Investmentdepots, Depots für Minderjährige, VL-Depots, Wertpapierdepots, Business Depots zur Anlage von Betriebsvermögen oder  Lösungen für die betriebliche Altersversorgung – bei uns erhalten Sie smarte Produkte für Ihr tägliches Geschäft. Entdecken Sie zudem unser Einstiegsmanagement für Einmalanlagen und den Rücklagen-Autopilot. Streuen Sie Einmalanlagen, minimieren Sie Timing-Risiken und begeistern Sie Ihren Kunden mit der Absicherung von Depots durch die Limitfunktion.

Redner: ebase, Benjamin Hots

12:30

Gelegenheit zum Austausch

Redner

Andreas Mamat

antea ag
Neuer Wall 54
20354 Hamburg

T  040 36157184
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Andreas Mamat begann seine Karriere 1973 mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann im Konzern der Dresdner Bank. Seine Leidenschaft war von Anbeginn an das Anlagegeschäft. Seine Neigung berücksichtigend übertrug man ihm die Verantwortung als Wertpapierberater.

Zuletzt war Herr Mamat 18 Jahre bei verschiedenen Konzern­unternehmen im Bereich Sachwertanlagen tätig und hatte unterschiedliche Positionen im Produktmanagement und im Vertrieb inne. Seit 2014 ist Herr Mamat Vertriebsdirektor bei antea. Die Sachwerteorientierung und das Konzept des antea-Fonds begeistern ihn täglich aufs Neue.

Norman Lesser

Invesco Asset Management Deutschland GmbH
An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main

T  069 29807136
M  0151 72838136
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Norman Lesser war über 20 Jahre in der Deutschen Bank in unterschiedlichsten Positionen, wie z.B. Leiter Private Banking, Filialdirektor, selbstständiger Gebietsdirektor, im Vertriebsmanagement und in der Spezialberatung Investments tätig. Weiter ist er Dozent und Prüfer an der Frankfurt School of Finance and Management, Bankfachwirt, Qualified Financial Consultant (Ruhr-Universität Bochum) und zertifizierter PERSOLOG-Trainer. Aktuell ist Herr Lesser als Senior Sales Manager Wealth Management und Key Account Manager bei Invesco tätig.

Patrick Kaiser

J.P. Morgan Asset Management
Taunustor 1
60311 Frankfurt am Main

T  069 71242161
M  0172 6849355
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Patrick A. Kaiser, Executive Director, betreut als Senior Client Advisor für J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt Vermögensverwaltungen, freie Finanzvermittler, unabhängige Vertriebe sowie Vermögensverwalter und Banken in Deutschland. Bevor er im Mai 2001 zu J.P. Morgan Asset Management wechselte, war Patrick A. Kaiser viele Jahre als freier Finanzvermittler tätig. Davor hat er einige Jahre im Bereich Controlling und Finanzwesen für die US Streitkräfte in Deutschland gearbeitet. Patrick Kaiser hält einen Bachelor of Science in Business Management.

Benjamin Hots

European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)
Bahnhofstraße 20
85609 Aschheim

T  089 45460873
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Benjamin Hots ist seit 2017 Account Manager bei ebase. Dort betreut er in der Region Nord Vermittler, Makler, Multiplikatoren und Vermögensverwalter.  Vor seinem Wechsel zu ebase war Benjamin Hots in der Anlageberatung einer Bank tätig und ist Certified Financial Planner.

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Kongresshotel am Templiner See

Location
Kongresshotel am Templiner See
Am Luftschiffhafen 1
14471 Potsdam

T  0331 9070
E  info@hukg.de
H  www.kongresshotel-potsdam.de

InvestmentFrühstück Roadshow III (findet leider nicht statt)

Es wieder soweit, unsere beliebte Veranstaltungsreihe - das „InvestmentFrühstück“ – geht in eine neue Runde und kommt in Ihre Nähe. ​Wir beginnen den Tag jeweils um 9:30 Uhr mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Frühstück, bei dem wir nicht nur kulinarisch die Thematik der Diversifikation vertiefen. Nach den Vorträgen freuen wir uns über einen informativen Erfahrungsaustausch und spannende Diskussionen mit Ihnen. Eine detaillierte Agenda mit einer Kurzbeschreibung der Themen sowie den anwesenden Rednern, welche auf die einzelnen Themenfelder spezialisiert sind, finden Sie nachfolgend auf dieser Seite. Bei Rückfragen können Sie uns auch gern telefonisch kontaktieren. Melden Sie sich noch heute zum InvestmentFrühstück in Ihrer Nähe an.

Programm

09:30

Ankunft am Veranstaltungsort

09:45 - 10:15

Investieren in anspruchsvollen Zeiten

Die Kursveränderungen an den Märkten der vergangenen Monate haben es gezeigt: Das in Deutschland beliebte klassische starre Modell, bestehend aus 50% Staatsanleihen und 50% Dax-Aktien, bietet nicht mehr die Sicherheit, die es früher einmal versprochen hat. Aktives Management und Diversifikation sind gefragt, um zukünftige Opportunitäten zu nutzen.

  • Welche Chancen bietet also ein Fonds, der zusätzlich in Anlageklassen investiert wie Edelmetalle, Absolute Return, Rohstoffe, Wandelanleihen, Wald- und Agrar, Immobilien und Private Equity?
  • Welche Bedeutung hat Flexibilität bei der Auswahl der Anlageklassen? Diversifikation ist schließlich kein Selbstzweck!
  • Wie transportiere ich diese Erkenntnisse an den Kunden und welche Handlungsempfehlungen leiten sich daraus ab?

Redner: antea ag, Andreas Mamat

10:15 - 10:30

Pause

10:30 - 11:00

Negativzinsen – ein Dilemma für defensive Anleger?

Im Sommer 2019 „erzielten“ erstmals in der Geschichte alle Bundesanleihen bis 30 Jahre Laufzeit negative Renditen. Auch eine neue EZB-Präsidentin wird aller Voraussicht nicht für eine rasche Zinswende sorgen. Zumindest nicht nach oben. Völlig risikofrei wird es für den Anleger nicht gehen.

Laut Monatsbericht November 2019 der Deutschen Bundesbank sind bereits 25 Prozent des Sichteinlagenvolumens privater Haushalte in Deutschland mit einem negativen Durchschnittszinssatz unterlegt. Viele Geldhäuser kündigen dazu an, Negativzinsen einzuführen.
Welche Investmentmöglichkeiten stehen dem hierzulande typischerweise eher defensiv orientierten Anlegern zur Verfügung, um real positive Erträge zu erzielen?

  • Ausblick auf die Kapitalmärkte aus Sicht einer Fondsgesellschaft, die auf 13 unabhängige Investmentcenter weltweit zurückgreifen kann.
  • Chancen und Risiken unterschiedlicher Anleihearten für ein defensives Gesamtprofil.
  • Die Rolle von Währungsrisiken in einer defensiven Anlagestrategie.
  • Warum ist der Blick hinter die durchschnittliche Duration wichtig?

Redner: Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Norman Lesser

11:00 - 11:15

Pause

11:15 - 11:45

Core Satellite - Mit Kernanlagen und Satellitenbausteinen stärkere Portfolios aufbauen

Beim langfristigen Vermögensaufbau hat sich eine Core-Satellite Strategie in der Vergangenheit bewährt. Dabei sorgt ein stabiler Kern mit einer balancierten Investmentstrategie für stabile Erträge bei geringen Schwankungen. Zudem ist es Sinnvoll diesen Kern für zusätzliche Renditechancen mit ausgewählten Satelliten zu ergänzen.

Im Vortrag geht Herr Kaiser auf die Vorteile einer Core-Satellite Strategie ein und präsentiert eine kleine Auswahl der aktuell interessantesten Kern und Satellitenlösungen von JP Morgan Asset Management.

Redner: J.P. Morgan Asset Management, Patrick Kaiser

11:45 - 12:00

Pause

12:00 - 12:30

Erfolgreich mit ebase

Neue gesetzliche Vorgaben, die zunehmende Digitalisierung, veränderte Kundenbedürfnisse sowie die verstärkte Konkurrenz durch innovative Finanz-Start-ups haben starken Einfluss auf den klassischen Fondsvertrieb. Mit den ebase Depot- und Kontolösungen bieten wir unseren Partnern seit Jahren die Möglichkeit, ihren Kunden ein umfangreiches Produkt- und Leistungsspektrum zu bieten. Ob Investmentdepots, Depots für Minderjährige, VL-Depots, Wertpapierdepots, Business Depots zur Anlage von Betriebsvermögen oder  Lösungen für die betriebliche Altersversorgung – bei uns erhalten Sie smarte Produkte für Ihr tägliches Geschäft. Entdecken Sie zudem unser Einstiegsmanagement für Einmalanlagen und den Rücklagen-Autopilot. Streuen Sie Einmalanlagen, minimieren Sie Timing-Risiken und begeistern Sie Ihren Kunden mit der Absicherung von Depots durch die Limitfunktion.

Redner: ebase, Benjamin Hots

12:30

Gelegenheit zum Austausch

Redner

Andreas Mamat

antea ag
Neuer Wall 54
20354 Hamburg

T  040 36157184
M  0173 7366375
per E-Mail kontaktieren

Andreas Mamat begann seine Karriere 1973 mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann im Konzern der Dresdner Bank. Seine Leidenschaft war von Anbeginn an das Anlagegeschäft. Seine Neigung berücksichtigend übertrug man ihm die Verantwortung als Wertpapierberater.

Zuletzt war Herr Mamat 18 Jahre bei verschiedenen Konzern­unternehmen im Bereich Sachwertanlagen tätig und hatte unterschiedliche Positionen im Produktmanagement und im Vertrieb inne. Seit 2014 ist Herr Mamat Vertriebsdirektor bei antea. Die Sachwerteorientierung und das Konzept des antea-Fonds begeistern ihn täglich aufs Neue.

Norman Lesser

Invesco Asset Management Deutschland GmbH
An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main

T  069 29807136
M  0151 72838136
per E-Mail kontaktieren

Norman Lesser war über 20 Jahre in der Deutschen Bank in unterschiedlichsten Positionen, wie z.B. Leiter Private Banking, Filialdirektor, selbstständiger Gebietsdirektor, im Vertriebsmanagement und in der Spezialberatung Investments tätig. Weiter ist er Dozent und Prüfer an der Frankfurt School of Finance and Management, Bankfachwirt, Qualified Financial Consultant (Ruhr-Universität Bochum) und zertifizierter PERSOLOG-Trainer. Aktuell ist Herr Lesser als Senior Sales Manager Wealth Management und Key Account Manager bei Invesco tätig.

Patrick Kaiser

J.P. Morgan Asset Management
Taunustor 1
60311 Frankfurt am Main

T  069 71242161
M  0172 6849355
per E-Mail kontaktieren

Patrick A. Kaiser, Executive Director, betreut als Senior Client Advisor für J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt Vermögensverwaltungen, freie Finanzvermittler, unabhängige Vertriebe sowie Vermögensverwalter und Banken in Deutschland. Bevor er im Mai 2001 zu J.P. Morgan Asset Management wechselte, war Patrick A. Kaiser viele Jahre als freier Finanzvermittler tätig. Davor hat er einige Jahre im Bereich Controlling und Finanzwesen für die US Streitkräfte in Deutschland gearbeitet. Patrick Kaiser hält einen Bachelor of Science in Business Management.

Benjamin Hots

European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)
Bahnhofstraße 20
85609 Aschheim

T  089 45460873
M  0171 4754197
per E-Mail kontaktieren

Benjamin Hots ist seit 2017 Account Manager bei ebase. Dort betreut er in der Region Nord Vermittler, Makler, Multiplikatoren und Vermögensverwalter.  Vor seinem Wechsel zu ebase war Benjamin Hots in der Anlageberatung einer Bank tätig und ist Certified Financial Planner.